王嫂潜入，想要救下李从文和何莜真。师兰用肖岳当挡箭牌，自己逃跑。无奈的肖岳引爆炸弹，王嫂牺牲。宝藏以及何莜真等人不知所踪。
翁秘书长借用此次事件，将高处长推上了断头台。
1949年，李从文随江红樱一起前往霸下镇进行策反工作，以便共产党和平解放中国。
霸下镇此时开了一个沙场，肖岳作为营长带着一个营的国民党军队驻扎在霸下镇。肖岳在爆炸中幸存，却瘸了一条腿。李从文、江红樱与肖岳在街道相逢，江红樱开枪，肖岳抓获江红樱，调集军队搜捕在逃的李从文。
李从文为救江红樱孤身犯险被抓获。索性对肖岳展开策反。肖岳转移话题，与李从文把酒话从前；实际上肖岳是在等待上级的态度，上级反他就反，上级不反他就杀了李从文、江红樱以表忠心。
爆炸事件后，翁秘书长升任次长，师兰升职为国防部外事中心主任。师兰接到祖成武的十七路军第三师被策反的消息，师兰使用离间计，使得第三师马师长和魏团长相互起疑，马师长与魏团长自相残杀而死，师兰坐收渔翁之利。
等待消息的肖岳得知此事，在霸下镇水域公开处死李从文与江红樱。
