杨过和郭靖聊天，正在郭靖讲到自己的家国情怀时，有人来报蒙古军已经到了襄阳城。郭靖连忙去查看情况，原来难民想要进城，但是跟随其后的便是蒙古大军。郭靖打开城门让难民进入，自己一人在城外抵御敌军。
杨过再三思量之下，救了郭靖。金轮法师和蒙古皇子对杨过的表现十分失望，只有收兵撤退。郭靖感谢杨过的救命之恩，郭芙也在一旁夸赞他。
杨过和小龙女各怀心事，黄蓉看在眼里怀疑两人。郭靖将昨晚杨过的事告知了黄蓉，她疑心更重。小龙女担心杨过的伤势，杨过直言自己不愿意错杀好人。
金轮国师担心杨过出尔反，但是蒙古皇子选择相信杨过。杨过和小龙女两人在月下散步，无意间听到郭芙和小武的对话。小武向郭芙表明自己的心意，但是郭芙直言自己不会选择大武小武哥俩的。
大武小武两人决定前去刺杀忽必烈，刺杀成功的人可以得到郭芙。众人都担心大武小武的下落，郭靖得知是昨晚郭芙一气之下让大武小武前去刺杀忽必烈。
霍都在城门前求见郭靖，送来了大武小武两人的剑。金轮国师以大武小武的性命威胁郭靖前去蒙古营，他不得不答应。
郭靖正在犹豫之际，杨过提出可以和小龙女一同陪郭靖前往蒙古营，但是黄蓉并不答应。黄蓉提议让小龙女留在襄阳城，杨过和郭靖一同前往蒙古。
杨过和郭靖两人来到蒙古营，准备解救大武小武。大武小武先行离开，郭靖和蒙古皇子一番唇枪舌战。郭靖和杨过两人正准备离开蒙古势力范围，金轮国师一行人立马追上来。郭靖使出降龙十八掌和众人大战。
