大礼堂一片骚乱，朱铁趁乱准备行动，正当他掏出枪准备射击时，一大队士兵冲了进来。朱铁见势不妙，立刻逃跑了。秦天亮追出大门，而这时朱铁已经逃之夭夭了。杨天雄召集大家开会，大家都把过错往自己身上揽，这时他们得到了刘枫失踪的消息。秦天亮认为刘枫的失踪与特务在会场的破坏存在必然关联，这是特务在混淆视听。杨天雄让手下加强戒备，尤其要注意放药品的二号码头。朱铁去向都富春汇报情况，两人都对秦天亮产生了怀疑，都富春决定亲自去查一查他。是夜，江水舟与半仙伪装成送药品的人，开着卡车进了二号码头。另外两个特务绑上了刘枫，开进了树林。正当他们准备把刘枫打晕时，刘枫一跃而起，踢倒了他们，飞快的往前冲，终于逃出生天。
李荷坐在家里默默看着秦天亮与梁晴的合照，秦天亮回来了，面对这一幕有些尴尬。李荷哭着问秦天亮自己到底哪里做得不好，秦天亮说她是个好姑娘，话还没说完，电话就响了。秦天亮得知刘枫回来了，立刻离开了。李荷看着秦天亮的背影，流着泪撕碎了自己写的结婚报告。杨天雄等人一起去探望刘枫，得知了特务窝点在歌乐山一带。江水舟与半仙暗度陈仓，在仓库偷偷换着药品，殊不知他们都早已经被军官会的人包围了。
风雷来小岛基地向顾显章报道，与顾影又打了照面。顾显章见了风雷，故意向他试探他是否还记得自己的学生，风雷不露破绽。顾显章表面对风雷很满意，暗地里却让郑桐盯住他。风雷第一件事就是去找汪兰，汪兰将他带到自己宿舍，风雷对他说了一些情报。这时，敲门声大作，原来是顾影。汪兰与风雷装作有暧昧，顾影略显尴尬的走了。顾影故意将这件事在顾显章面前说给郑桐听，郑桐面色不快。
军管会又在地下室发现一处机关，但没有入口，秦天亮从麦学良口中套出地下室有一个防空洞，只要找到通风口就能进到密室。老鹰决定去重庆查找母版，将子版的文件收好，然后把空的子版交给齐君。风雷在基地遇见了陈其中，他记起了他真名叫陈中，曾是他的学员，是1936年被转回徐州培训班的十人中的一人。风雷怀疑老A就在这十个潜伏特务里。顾影带着顾显章和郑桐来找汪兰，汪兰只好假装和风雷是师生恋，郑桐尴尬的走开。顾显章决定试探两人，请他们来家里吃饭。
