贺韬在确认尹相平的日特身份之后，与王丰安、陆远行共同商讨行动计划，准备一举端掉日特组织。随即，国民党、共产党、袍哥，三方势力齐聚国威俱乐部。
贺韬在密室中发现了关敏，从关敏口中得知庄惠被日特绑架。他与王丰安兵分两路，自己寻找庄惠下落，而王丰安一行则赶去皇后夜总会解除炸药。
贺韬一路寻至七女的诊所中发现了余洁和庄惠，七女终于露出了真面目--日本高级特务乌鸦。正当两人对峙之时，余洁挣开麻绳拔枪解围，七女趁势逃出，贺韬一路追至树林，手刃七女。
而此时赶去皇后夜总会的王丰安与老辛被内奸张亮控制住，关键时刻贺韬及时赶到，击毙了正要引爆炸药的尹相平，日特的阴谋终于被粉碎。贺韬踏上了新程，背后一支神秘的手枪对准了他……
