殷郊把自己做过的梦告诉了王后，并后悔自己做错了事情。姜王后惊叹梦中的妲己如此恶毒，并告诫太子，即使做错，也不能认错，因为他将来是殷商的大王。
申公豹应师父的要求在悔过崖悔过，他心里很不服，因为他认为师尊从没把自己认作弟子，而且杀死杨戬也是顺其自然的事情。白鹤前来劝解他，师父说过杨戬身负天地玄机，不会轻易被杀死。但申公豹认为很不公平，并挑拨白鹤和师父的关系。申公豹不知道，自己的言行，均被元始天尊所洞察。
殷郊不解姜子牙为什么要请杨戬赴宴。姜子牙对他说，这是杨戬的命运，能说服妲己的只有杨戬了，万一自己除妖不成，只有杨戬能救下妲己，另外，他劝对方应该担心小娥的安危才对。
在宗亲宴上，妲己因不了解宫中礼数，久久给纣王下跪，引来众妃子的奚落，但也获得了大王的怜惜。在戏弄了一番王后后，姜王后责怪大王对自己太过分，纣王不以为然，冷冷地对她说，对方让妲己扶自己落座才过分，并称自己不会忘了东伯侯和王后的功劳。随后，纣王宣布宴会开始。
在太子随从必德的带领下，姜子牙带着换装后的杨戬和小娥走向宗亲宴。姜子牙提醒杨戬不要忘了和自己的约定，除非自己允许，不能轻举妄动救妹妹，如果这样做，会连累很多人。姜子牙先行进入，杨戬和小娥被要求在宫外等候召见。
纣王看到姜子牙很好奇，询问王后此人是谁。王后告诉对方，姜子牙是自己从昆仑山上请来的仙师，今日就是让他来看看宫里是否依然无恙。纣王质问姜子牙，元始天尊是天下至尊，他不好好跟师学道，来大商干什么。姜子牙不卑不亢，称仙人也是吃五谷杂粮的俗人。纣王觉得他说得有理，便赐他座位。落座后，纣王和姜子牙探讨求仙论道之法，姜子牙一一道来，从容应对。武成王质疑姜子牙是江湖骗子，姜子牙却悠悠告诉对方，武成王三岁的儿子在生日宴上凭空消失了，不到一年，夫人又抑郁而终，至死不和武成王交谈。这番话惊得武成王目瞪口呆，说不上话。
纣王看姜子牙的确神机妙算，便让对方给自己算命。姜子牙直呼大王命好。王后让他说道详细一些，但姜子牙不肯，直言大王是天子，说多了就是泄露天机。随后，纣王问到自己寿命几何，姜子牙说大王和大商江山同寿，这句话让纣王心花怒放。众大臣闻言，言齐呼大王万寿，江山永固。
小娥耐不住性子，急切想进入宴会，在太子的出面下，杨戬和小娥得以进入宴会，小娥这才惊觉自称为侍卫的殷郊竟是大商的太子。此时，子虚看到杨戬，心里非常不安，姜子牙不顾自己的警告，还是把杨戬带来了。
殷郊把小娥和杨戬介绍给纣王，而杨戬此时却不在。小娥抬头看到高高在上的纣王，大吃一惊，原来那个自称花匠之人竟是纣王，她赶紧躲在太子后面，不敢看对方。
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