圣南孤儿院开幕晚宴，曾家扬与郁子出席，郁子欲对朝香宫复仇被曾家扬拦祝廖盛辉与曾若兰趁晚宴机会想救出被困孤儿，却险些中了埋伏慌忙逃走。
朝香宫得知实验孤儿全部身亡，向曾庆海发难。曾庆海得知廖盛辉又来捣乱，将孩子死尸曝光，将了廖守业一军。
在曾庆海的逼迫下，廖守业终于决定弃暗投明，廖盛辉将他引见给了蒋齐云。但二人的私自会面却遭到了天津特工的监视，蒋齐云的做法遭到陈宝桐的禁止。
乔汉生找到曾家扬，曾家扬说他的配方害死了许多孤儿，乔汉生却反唇相讥，道明是曾家扬的妥协和犹豫害死了这些孩子。曾家扬无语，乔汉生劝其与自己继续合作。
曾家扬出示假的孤儿死亡报告，引起廖盛辉的极大不满，二人扭打一番后在郁子的劝说下决定齐心协力去救孤儿。
曾庆海率先识破了三人的计划，并注意到蒋齐云的存在。营救过程中郁子因看到孤儿被实验致死的一幕受到刺激，大闹实验室。
