警局特侦处长吴道安派人捉拿龙飞，潜伏在警局的红军内线将情报送到红军办事处，张布尔决定转移龙飞，将其送到革命根据地延安。
一名联络员将张布尔的指示转达给龙飞，龙飞将个人生死置之度外，不肯听从张布尔的指示，坚持留在黑马团。
吴道安派出曾科长为首的十余名警员，前往黑马团捉拿龙飞。龙飞正与韩德功喝酒谈心，韩德功喝醉了酒，让尕马子处理曾科长为首的警员。
尕马子将曾科长为首的警员绑到大河边，一人捅了一刀，逐一扔入河中。
吴道安因为曾科长许久不归产生了怀疑，高局长猜到前往黑马团办事的警员遭遇不测。
尕马子杀死完所有警察向韩德功复命，韩德功已经醒酒，得知尕马子杀掉十余名警员，一脸无奈接受事实，提醒龙飞如果离开黑马团，极有可能被警方的人带走，在黑马团韩德功只手遮天，一旦龙飞离开黑马团，他便没有能力再偏护龙飞。
韩少帅莅临黑马团，打算带走龙飞，韩德功单独与韩少帅交谈，称黑马团即将开拔前线抗日，龙飞是黑马团的教官，他一旦离开黑马团，必将影响军心。
韩少帅并非昏庸无脑之辈，日军正在入侵中国，只要龙飞肯上阵杀敌，韩少帅就既往不咎。
韩少帅写了一封文书给特侦处长吴道安，批评吴道安无中生有搬弄是非，吴道安担心惹怒韩少帅，不敢再继续捉拿龙飞。
黑店后生尕乌沙未能成功举报龙飞，景荫桂暂时将其软禁。
龙飞与韩德功喝酒庆贺逃过一劫，韩德功查出举报龙飞的人是尕乌沙，龙飞并不急着寻找尕乌沙，他被警方通辑的风波刚平息，不宜立即弄出乱子，否则很有可能再次引起警方注意。
尕乌沙是景荫桂对付龙飞的唯一利器，他吩咐刘大斗毁了尕乌沙的容，免得被龙飞顺藤摸瓜找到尕乌沙。
国难当头，黑马团即将上阵杀敌，马瑛嫀到大公报社应聘，顺利入职成为一名记者，向主编提出随黑马团奔赴前线，成为一名随军记者。
龙飞已经闯入马瑛嫀的芳心，马瑛嫀随黑马团到前线，就是为了有更多机会接近龙飞。不料报社主编接到官方命令，不允许记者随军上战场，免得泄露军事机秘。马瑛嫀去了一趟报社得知自己不能上战场，怒气冲天转身就走。
