长夜漫漫， 冯铁豹与 张西凤促膝谈心，两人难得和平共处，张西凤一脸感概谈起自己的经历，丈夫在战场上抗日杀敌，舍身忘己与日军同归于荆战斗结束，张西凤到战场上捡拾丈夫破碎的遗体，丈夫死于炸弹爆炸，肢体已经四分五裂，张西凤在战场上找了半天，拼拼凑凑，未能如愿找齐丈夫的遗体。
王钰翠一行人扮成出丧队伍，抬着一副棺材出城，一路上哭天喊地，以期蒙骗日军。
日军队长命令手下人开棺验尸，王钰翠哭天抹泪，称棺中的丈夫已经死了三天，尸体已经发臭。人死为大，打扰死者是缺德的行为，日军队长打消心中疑虑，放王钰翠一行人出城。
冯铁豹、哑巴、张西凤三人乔装打扮，扮成奉信神灵的教徒，成功出城返回住地。
吉野命令 贺晋南想方设法追回保安团被夺的武器，贺晋南认为冯铁豹一伙人成不了气侯，盗取保安团弹药的计划定然是八路军策划。
踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，吉野大喜过望，欲借冯铁豹一行人找到八路军的驻地。
金石回城见贺晋南，透露一个重要信息：城内的孙老板是八路军，冯铁豹当初夺走保安团的武器，在日军戒严之时，与张西凤藏到孙老板经营的客栈内。
藤井亲自带队查封客栈，当场开枪击毙企图逃跑的孙老板。
消息传出城外，张西凤意识到不妙，找到冯铁豹谈起孙老板遇害的事情，日军端掉了八路军在城内的交通站，极有可能已经查到冯铁豹的住处。时间紧急，不容迟缓，冯铁豹与伙伴们收拾行囊，怆惶逃到山上。
一行人前脚刚走，日军后脚出现，幸亏张西凤及时通风报信，不然冯铁豹一行人已经沦为日军的阶下囚。
八路军训练有素，战士们每天严格操练，冯铁豹一行人已是无家可归，闲暇之余观看八路军战士操练。相比冯铁豹为首的散兵游勇队伍，八路军的战士个个训练有素，看起来绝不像是乌合之众。
