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第54集:
成宗25年。燕山君兴致勃勃地看金子猿跳佝偻舞,但此行为遭到仁粹大妃的狠狠批评。之后,仁粹大妃担忧地对贞显王后表示,世子应该有驾驭聪明的品德。 成宗突然吐血病倒,而其时燕山和金子猿偷偷出宫,燕山君听金子猿讲了很多妓院的事。二人遇到一背着孩子的老婆婆,燕山君给她银两,陷入深思之中…… 成宗对燕山君提起昭和的事,为燕山能战胜对生母的思念长大成人而高兴。成宗再次吐血后驾崩。燕山君登上王位,决心成为关心百姓疾苦的明君,宣布大赦天下,并拜托处善去替成宗守陵。 夜里,燕山君梦到昭和……