张仪接受了魏章的投名状，两人于是干杯为约。
莫愁很不走运地与刘歪嘴被分配到了同一个帐篷，恰巧，田姬安插在楚军军营里的的人也与莫愁同在一个帐篷里。大帐之内，彼此不熟识的众人面面相觑，颇有隔阂地彼此打量着。
军帐外，对于屈原的纸上谈兵与屈由的莽撞冒进，屈伯庸十分生气，狠狠将两人训斥了一顿。为了到时候在战场上安心杀敌，屈由不顾屈原的不请不愿，交给屈原几招功夫防身。没有丝毫功夫基础的屈原洋相百出还挑三拣四，嘴硬不已。无可奈何的屈由只得交给屈原跑路的方法，可是屈原依旧不买账，气得屈由直跳脚。
庄乔与其他士兵们格格不入，大伙儿不相信庄乔当年的骁勇，于是约定比试比试。众人纷纷吃瘪，庄乔得意忘形挑衅莫愁，谁知莫愁几招就撂倒了轻敌不动的庄乔，赢得了众人一番喝彩。随屈由前来巡视的屈原发现了莫愁，也觉得她特别眼熟，一时间疑惑不已。
深夜，楚国军帐。屈伯庸与众将们商议翌日的攻城计策。
翌日，秦军大帐。败军之将魏章诚惶诚恐地跪在地上，张仪狂怒难遏，就要挥剑斩死魏章，亏的白起劝说，张仪才放过了魏章一马。魏章被授命戴罪立功，在接下来的战斗中率军杀敌。
边城城内，屈由杀俘。在死去的秦军俘虏脖颈上，屈伯庸震惊地发现了楚国家奴才有的纹身印记。而这家奴的所属，正是楚国大夫子尚的。屈伯庸准备起草密函，先行报知令尹昭和。然而，他没有想到的是，大帐之中有子尚的线人。线人截杀了被派往郢都的士兵，将密函改送往子尚处。
秦军大帐，张仪收到了一份关于楚国布防图的帛书，安插在楚军中的棋子开始发挥作用。张仪把握住这次机会，准备反击。
屈伯庸对参与了攻城敢死队的士兵们论功行赏，当念到“卢秋心”的名字时，莫愁却不在当场。刘歪嘴找到了躲在大帐中的莫愁，挑明了她是怕见到屈原，从而被屈原认出。
楚军军帐，屈伯庸对于张仪抵达秦军当中而忧心不已。屈原对张仪颇为轻视，可是屈伯庸告诫他，对于张仪这个人，是万万不可掉以轻心的。
楚宫，捷报传来。楚王大喜，喝得酩酊大醉，在大殿里同歌姬们翩翩起舞，随后独自接着酒劲舞剑。
