谁知骡子发现自己忘记把胭脂给花姑，又折返回家，发现王麻子刚离开，而花姑躺在地上，云中飞不见了，骡子找王麻子报仇，王麻子不在，骡子只好为花姑水葬后，自己独自上路找红军去了。骡子跟踪国军想找到红军，遇到了正在找他的邱排长，骡子告诉邱排长，老钟已经牺牲，邱排长要骡子交出金子后离开，骡子认死理，答应过老钟要亲自把金子交到东家首长手上，为了这个承诺，骡子死也不肯把金子交给邱排长，邱排长只好安排骡子一起上路。途中，遇到了一群饥民，骡子把自己的干粮分给了这些饥民，从他们口中得知村子被保安团给占领，还抓了一些红军，邱排长准备营救，骡子非要跟去帮忙，被邱排长绑在了树上，邱排长带着小康等红军杀进村庄，与王麻子的保安团对上。
