赵兰蕙看到袁玉婷，主动让石永凯同其跳舞。石永凯趁机向袁玉婷解释，并交待情报和任务安排。石永凯被特务抓走送到沈越之那，沈越之逼他打听袁玉婷的下落。为不泄露身份，石永凯只好答应。炸药向石永凯提起赵兰蕙曾向自己打听过任务的部署情况，再结合杨卓如曾因为救石永凯而被其革职过，于是决定通过试探，看她到底是不是日本间谍。顾小雅约会赵兰蕙，故意把装有国防部文件的公文包让赵兰蕙拿着。但是出来后并未发现包有被打开的痕迹。突然，重庆上空响起了空袭警报。石永凯告诉袁玉婷沈越之已经来到重庆，两人决定查清楚此人此次来的目的。情报部临时借调石永凯协助赫伯特和赵兰蕙追踪一部日本电台。借助赫伯特的专业技术和石永凯的机智果断，带着发报机和气象仪的特务被抓获。他们也因此得知此特务每天中午十二点和傍晚六点会准时发报引导日机轰炸。他们想说服特务配合发送假情报却遭到拒绝。特务提出要懂日语的石永凯单独审问自己。
