乔智才根据小西提供的信息找到一家裁缝铺，他拿出钮扣向老板打听做驼色西装的人的信息。老板拿出帐本出示给乔智才看，乔智才乘老板不备撕下一页账本，这一页上记录的顾客的姓名和联系方式。乔智才拿到自己想要的东西后匆匆离开。
张晓光和毛六爷商量转移专家的事，毛六爷坚持要用自己手下的人。张晓光却提出异议，他直白地说自己相信毛六爷但却不相信他手下的人。毛六爷还在迟疑，张晓光规劝称，上海是毛六爷的天下，就算自己有异心也不敢在他的地盘弄出什么花样。毛六爷思忖片刻后终于同意了。
地下党已经定下转移乔礼杰的具体时间和方案。小李将行动计划告诉了黄俪文。不久秦科长秘会地下党负责人，他说上海最近戒严，保密局很奇怪地并没有听说什么行动。他们一时都不清楚到底发生了什么情况。
乔智才手里拿着一把匕首，眼里露出狠决的光。接着乔智才去了公用电话亭里，他谎称自己是温莎衬衫馆的工作人员，希望找找对方老板。但接电话的人告诉他老板出门了。接着乔智才去了纸条上写的另一家饭店，他向前台打听一个姓张的老板。乔智才描述了张老板的外形，前台告诉他张老板的房间号，但说他已经外出了，乔智才有些失望。就在这时前台电话响起，乔智才乘前台转身接电话的时机悄悄拿走前台房间钥匙来到张老板的房间门口。乔智才四顾无人后开始拿钥匙开门。
乔智才悄悄潜入到张晓光的房间，他翻找了张晓光房间里的东西，最后在张晓光衣柜里找到他那天追杀自己时穿的衣服。接着乔智才又找到了张晓光藏在柜子顶部的一个大皮箱，乔智才打开皮箱发现了出面的两把手枪及一些子弹，他同时还发现箱子里有许多照片和一些剪报，这些照片和剪报竟然全部是关于专家们的信息。乔智才将子弹和资料全部用一块布料包裹起来绑在了腰间，然后他将子弹上膛后藏在房间隐密处。
张晓光此时正召集手下的特务们安排行动计划，他说乔礼杰会在二十三号那天被转移，他们就在那天展开行动。在此之前他们一定要隐藏行动，千万不能泄露消息。众特务领命后，张晓光回到旅馆。特工出身的张晓光很敏感地嗅到房间里的异常，他警觉地将子弹上膛往乔智才藏身处走去。乔智才见他接近于是先发制人地开枪，张晓光肩部中枪不敢恋战，他慌不择路地逃走了。
黄俪文一整天都心神不定，她想去看看张晓光。谁知刚走出门就听到路旁树后张晓光叫她。黄俪文将张晓光带到一间仓库，她心疼地为张晓光处理伤口。张晓光谎称自己是被内鬼发现打伤，只是慌乱间他并没有看清内鬼到底是谁。
此时乔智才躲在一处楼顶，他仔细看了从张晓光那里找到的资料和照片。不多时苏先生应约而至，他把楚科长调查黄俪文时的所有资料都交给乔智才，乔智才看了资料才发现保密局竟然将黄俪文的情况调查的一清二楚。这时乔智才发现黄俪文前夫资料里缺了照片，苏先生不甘心地把收藏的照片交给乔智才。乔智才看了照片震惊不已，原来黄俪文的前夫张晓光竟然就是追杀自己的人。
苏先生不甘心地求乔智才帮自己在毛六爷那里重新谋职，因为戈登路赌场已经关门了。乔智才得到自己想到的情报已经失去和苏先生继续合作下去的想法，他敷衍着苏先生。苏先生终于没了耐心凶相毕露，他拔枪对准了乔智才。苏先生拿出一个小型录音机，里面传出黄俪文的声音，这段录音能完全证明黄俪文是共产党。乔智才不顾一切地想抢回录音机，苏先生与他展开鱼死网破的争抢。最后苏先生摔死，乔智才也用尽了最后一点力气。
乔智才坐上黄包车后就昏迷了。费俪娜正好从街头路过看到了乔智才，她急忙将乔智才弄回自己家。为乔智才处理了伤口后，费俪娜急匆匆地去通知黄俪文。此时黄俪文为张晓光处理伤势后刚从那里离开，她边走边思忖着与唐医生关于张晓光的交谈。费俪娜慌慌张张地走来，她告诉黄俪娜，乔智才生病了，正在她们家里。黄俪娜闻言赶紧往回赶。(转载自剧情吧)
