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元宝来找言少白，两人走进舞池跳舞，言少白之前对元宝说，他做这一切都是配合萧斯宇，跟日本人演戏，现在萧斯宇已经死了，他为什么还在和日本人合作？为什么还要和韩依璇在一起？言少白记起萧斯宇的话，他不能向元宝透露任何信息。元宝伤心欲绝，对言少白说，从今天开始，他们就是仇人。冷一丁升任汪精卫南京政府的特工组织，76号处长，他们的任务就是对付国民党军统，日本特高课的打击对象则变成了上海的共产党组织，川濑带人搜捕共产党，洪芸为了掩护老潘，暴露了自己，此时雷虎出现，杀掉了川濑。
