丁康骑车到跟舒捷约定的公园，将假证件交给舒捷，丁康说如果舒捷去哈尔滨的话，想让她帮自己买一瓶哈士蟆油，以治疗亲戚的肺痨，舒捷满口答应，并让丁康将他的地址写下来。
舒捷离开后将自己的围巾忘在了丁康的车上，丁康追过去想将围巾还给舒捷，没想到却看到舒捷将自己写地址的纸条撕碎扔到了地上，丁康明白自己是纯粹被舒捷骗了，舒捷根本没想帮他忙。
宋烟桥三人来到火车站，火车站到处都是宋烟桥的通缉令，宋烟桥只能装作眼歪嘴斜的摸样蒙混过关，大蹿儿的假身份是满铁员工，火车站的警士对大蹿儿和舒捷的身份起疑，将舒捷和大蹿儿带到办公室核对身份。
大蹿儿的身份经不起核对，宋烟桥去办公室想要转移警士注意，恰巧办公室内也有宋烟桥的通缉令，情急之下宋烟桥只能将警士打昏，并找到电闸，断了火车站的电路，外面立刻一阵哄乱。
关中军临时要征用这趟火车，要求所有乘客下车，舒捷和大蹿儿来到火车站的通讯室，用通讯室的电台给通讯总调度发电报，说反日分子要炸毁这趟列车，关中军收到消息后，担心炸弹在站内爆炸，立刻会停止征用这趟车，让所有乘客尽快上车。
火车出发之后，关中军调查到刚刚发送的情报并非车站通讯员所发，他们不在意这些细节，只要炸弹没爆炸就好，但岸谷却推断出这是宋烟桥的行为，立刻开车沿着铁路去追捕，这趟火车在去哈尔滨之前会在长春站停靠，岸谷担心宋烟桥逃到长春，所以让火车在长春的前一站，四平站临时停车，所有人下车接受检查。
四平站临时停车，宋烟桥明白这就是针对他们的，四平是一个小站，候车室没有那么大地方，所以乘客只能在广场等待检查，不少四平的警士在现场帮忙维持秩序。
宋烟桥的抓捕传单到处都是，大蹿儿和舒捷身份并未暴露，所以宋烟桥自己单独行动，让大蹿儿和舒捷正常接收检查。
宋烟桥说有重要情报汇报，将一个警士骗到角落打昏，宋烟桥将警士藏到一个箱子里，并患上了警士的衣服，在四平内大摇大摆走动。
岸谷搜查乘客一无所获，准备收队时发现了被藏在箱子里的警士，岸谷立刻带人到四平城内搜查。在一个街道路口，宋烟桥被岸谷的人包围，岸谷想要抓活的宋烟桥，让宋烟桥双手抱头蹲下，这时旁边经过两个日本女人，正好走到马路中间挡住了宋烟桥，宋烟桥趁机开枪逃脱。
宋烟桥逃到一个锅炉房内，将门全部堵上，然后一个劲儿的往锅炉里加燃料，不一会儿锅炉就因温度过高而爆炸，追到外面的岸谷也被炸昏。
岸谷醒来后，只见锅炉房一片狼藉，手下在爆炸现场搜查到了两套衣服，一套是宋烟桥的，一套是日本警士藤田的，现场还有不少被炸碎的人体碎片，分不清是宋烟桥还是藤田，岸谷觉得宋烟桥应该是被炸的尸骨无存了，下令收队。
岸谷离开的路上，回想跟宋烟桥交手的每一次过程，宋烟桥是个狡猾的人，怎么可能轻易死掉?岸谷觉得宋烟桥很可能没死，立刻带人回到锅炉房继续搜查。
舒捷和大蹿儿已经先一步到了哈尔滨，哈尔滨虽然还没沦陷，但依然有日本警卫军力部署，随时都有可能引发战火。
舒捷在报纸上看到了一则反日分子在四平站被炸死的消息，立刻想到宋烟桥，舒捷要去四平找宋烟桥，大蹿儿安慰舒捷，说相信宋烟桥一定会来哈尔滨找他们，但实际上他心里也没谱。
岸谷请监视科的人调查，发现锅炉房爆炸现场的肢体碎片全部是同一个人的，也就是说另一个人凭空消失了。岸谷还想继续调查，但是橫烟觉得这些应该是特务机关该关心的事，而不是他们这种小警察该管的。
大蹿儿在哈尔滨索菲亚教堂贴了寻人启事，寻人启事只是幌子，其中暗藏特级加密情报，想要告知宋烟桥他们已经安全到达哈尔滨，希望宋烟桥一到哈尔滨就联系他们。
没有上级也没有宋烟桥，舒捷和大蹿儿在哈尔滨不知道该做什么，舒捷知道哈尔滨的一个联络点，想跟哈尔滨的组织联络，于是写了申请信，将其放到秘密联络点。
橫烟被调到了哈尔滨，橫烟随黄军代表团驻扎哈尔滨，在一个年轻中国人的带头下，橫烟进城时得到满城喝彩，欢迎日军进城。
晚上，一个日本人请带头喝彩的年轻人吃肉，原来这年轻人是被收买来专门为日本人喝彩的，日本人给他几块大洋，笑嘻嘻的密谋者下个月为哪个日本大官儿喝彩，突然年轻人用竹签刺穿了这个日本人的脑袋，之后将他身上的财物全部洗劫一空。(转载自剧情吧)
