许多孤儿有了养父母，鲁小忠始终想回上海，无论乌兰如何劝说，始终不肯找一个新家在内蒙古定居。嘎鲁牵了奶牛来找苏书记，提出领养一个孩子。苏书记提醒嘎鲁不能强行领养孩子，必须孩子自愿，嘎鲁才能带孩子走。鲁小忠不肯跟嘎鲁回家，更不同意妹妹鲁小鱼跟嘎鲁走。嘎鲁一心想领养一个孩子，情急之下看上了无精打采的毕若水。乌兰清楚毕若水的身体状况，不同意嘎鲁领养毕若水。嘎鲁愈发焦急了，视线移到了一旁的黄小仙的身上，喜出望外决定领养黄小仙。国家有规定，单身男子不能领养女童，苏书记提醒嘎鲁必须结婚了才能领养黄小仙。嘎鲁无可奈何，只好决定找人结婚再来领养孩子。黄小仙冰雪聪明，用蒙古话称呼苏书记为父亲，苏书记被灵巧的黄小仙吸引住了，感动万分当场宣布领养黄小仙。
满都拉老师看上了毕若水，决定与爱人谢根杨一起领养毕若水。乌兰对满都拉非常放心，提醒毕若水有养父母了。毕若水感觉身在梦中，不敢相信自己也有了养父母，在乌兰的提醒下，他开口称呼满都拉夫妻为父母。
鲁小忠见毕若水回房收拾衣物，准备住进养父母家里，心急如焚提醒毕若水食言了，当初毕若水与鲁小忠约定一起回上海，如今他没有履行诺言，将在内蒙古定居。
宝根拉正式教鲁小忠学摔跤，鲁小忠被宝根拉接连摔倒在地上许多次，宝根拉从小在内蒙古长大，从小看着大人们摔跤，对摔跤有一定的经验。
许多孤儿都找到了新家，乌兰与鲁小忠兄妹谈心，透露自己其实也是孤儿，身世经历其实与鲁小忠兄妹相同。甘亮带了食品来看望乌兰，获得乌兰热情接待。临走之时，乌兰送别甘亮，同意抽空带领鲁小忠兄妹去甘亮工作的供销社玩耍。甘亮与谢根杨夫妻吃饭，乌兰也参加了饭局。甘亮心系乌兰，向杨谢杨夫妻表示将在边疆定居长住下去。杨根杨提醒甘亮三思而后行，边疆条件太坚苦了，一般人都吃不消。甘亮愿意吃苦，只要能经常见到乌兰，吃多少苦他都愿意。
乌兰带领鲁小忠兄妹在辽阔的平原上散心，三人来到高坡上，眺望一望无尽的平原。鲁小忠看着震憾人心的平原，不知不觉间有了一种天大地大无处容身的凄凉感觉，再加上想起了逝世的父亲，他不由悲从中起放声大哭，大声呼喊父亲。乌兰感同身受，安慰心情悲痛的鲁小忠，一行三人返回住处，恰好遇到了上门来领养孩子的嘎鲁。年幼的鲁小鱼吸引了嘎鲁的注意，嘎鲁向乌兰出示结婚证，决定带走鲁小鱼。鲁小忠急了起来，将妹妹鲁小鱼拉进怀里，不给嘎鲁靠近一步。乌兰借口不经苏书记许可不能私自带走孩子，坚决不给嘎鲁带走鲁小鱼。嘎鲁手里的结婚证件其实是假的，乌兰拆穿了嘎鲁的底细，不由分说赶走了嘎鲁。
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