方赞功夫了得，但陈泽也是身手矫健，几个回合下来，方赞大意轻敌，输了拳赛，只能愿赌服输，把西药让给陈泽。陈泽和薛树东约定好交易的日期和地点，翩然离去。方赞嫉恨，派身边小弟去跟踪陈泽，打探他的底细。
陈泽来到洪州著名的歌厅仙乐门，与红歌星曼丽接上头，曼丽其实是中共特委联络员唐薇，负责陈泽和上级之间的秘密联系。陈泽告诉唐薇，为晋察冀根据地搞到了一批药品。唐薇也调查到日本梅公馆对华东地区派驻特务的事情，特务头目小林大佐即将抵达洪州，而他此行身上带着一份日军重要的战略情报，很可能关系到全盘战局。
方赞发现自己派出跟踪陈泽的小弟失踪，知道陈泽这个人来头不善。手下还带回消息，说明日将有一批军火从连云港运抵洪州码头，这批军火是为了装备洪州日本驻屯军的水陆警备队，方赞携兄弟准备抢下这批军火。
舞厅内，唐薇以红歌星的身份，伴着洪州伪政府市长秘书苏秘书翩翩起舞。苏秘书有美人相伴，晕头晕脑无意中说出驻屯军的将军正准备安排仪式迎接梅公馆派来的人，唐薇不露痕迹地套着苏秘书的话，打听到小林大佐到达洪州的车次和时间。
火车包厢里，小林大佐好整以暇、正襟危坐，手下报告抵达洪州后的迎接安排，被小林一一拒绝，他要求一切从简。此时陈恩已带着小滴溜混上了火车，小滴溜在车厢内制造混乱把小林引出包厢，同时陈泽已迅速潜入，找到文件，用微型相机拍下照片，整个过程没有引起任何人注意。
而当陈泽准备抽身离开时，一个熟悉的身影让他感觉到内心一阵莫名的悸动，那人正是沈雪清，陈泽在拥挤和嘈杂的车厢中告诉沈雪清自己有事在身，约好晚上见面地点，说完陈泽消失在人流中。
