张爱萍亲临动员现场，豪情满怀地鼓舞大家：“天苍苍，野茫茫，到处青山埋忠骨。戈壁滩上能成就惊天动地的大事业！”李觉终于带领核武器研究院的科研人员开进了青海金银滩。
在罗布泊，淡水是一种奢侈品。为了把不多的淡水用在工程建设上，丁健飞忍着干渴在工作。张洁不忍，便带着几个女兵去偷水，结果被张蕴钰抓个正着，本以为司令员会严肃处理这事，没想到张蕴钰反倒向她们道起歉，还让全体女兵尽情享受一次水的“盛宴”。
任新民负责的导弹发动机试车在北京完成，上海冶金所在吴自良指导下拿出了合格的铀分离膜，王方定小组研制的点火中子源胜利成功，科学家们开始主攻第一次出中子试验这最后一道技术难关。1963年12月24日，1：2爆轰出中子实验成功。
一系列试验和准备工作在有条不紊地进行。周恩来十分关心工作的进展，他把钱三强找来，询问提取高浓度的铀235的情况。
