吴明泰得知世界化学年会因抵制德国改为慕尼黑复会的消息时，他再次振作起来，拿起手中的笔……
中川洋子逃回北平，逼迫着化学家 张琴前往关东军化学部队，一心寻死的张琴被吴明安救下却被日军押往军营。
而昆明的小镇上，军统倾巢出动，向 舒立娟扑来，当吴明泰、舒立娟被保护他们的老僧藏进山洞时，洞外军统的子弹却射向众僧，忍无可忍的吴明泰冲出山洞，不料，舒立娟却用身体挡住了他冲出洞外，然而，就在她企图把军统引开时，而吴明泰却倒在血泊中……
几条黑影蹬上了峭壁，胡思良的小分队星夜赶到，然而，当他们冲进寺庙时看到的只是奄奄一息的吴明泰，胡思良明白，军统抢在前面抓走了舒立娟并夺去了吴明泰重要的手稿。情况危急，齐远背起吴明泰设法急救，胡思良等人向军统逃走的方向追去。
果然，葛站长以点燃吴明泰的手稿威胁舒立娟，她只能“顺从”接受审讯。猛然，一支枪逼住了丁青山，胡思良等人闪电般的闯进，迅雷不及掩耳制服了军统人员。然而，当舒立娟毅然独自前往意大利揭露日军罪行时，却流淌着泪水迟迟不肯离去，她唯一惦念的仍是吴明泰。
北平，吴明安忍气吞声的应付着铃木，谁料，日本人却肆意欺辱着华夏学人，田教授奋起反抗，却被日军官当众击毙，文教授上前相救却被日军侮辱，师生们再也无法忍受日军禽兽般的行径，集体抗议却被抓入牢房。吴明安痛骂日军，铃木却“悲痛”地告知张琴已死在关东军，吴明安崩溃了，然而，铃木却强令他娶另一个日本女子山美惠子。
