陈恭如问顾飞来江城的目的。顾飞交待自己从苏联回来上级安排他到解放区还有就是带走一份日军研究细菌武器的档案。
政道报告雷振山上级派尚德元来江城担任督察专员。此人原来专门负责策反共党部队。政道问雷振山要不要接机，雷振山不管不是说了由保密局全权接待。
陈恭如问顾飞档案在哪，顾飞交待在火山。火山和09号的情况顾飞都不清楚。 娄海平又问了给他送信的邮差是谁，又问关媛是不是共产党。陈恭如问顾飞能不能帮他找到09号和海燕。顾飞说能但要答应他一个条件要和自己的未婚妻一起到法国。
部下向娄海平报告看押孔兆琦的弟兄出事了。
燕文川回到保密局听唐凤说娄海平和陈恭如都不在。燕文川把一块手帕送给唐凤说是算上次借自己还给她的。
回到办公室老四过来问燕文川想不想去巴黎埃站里会送表现优秀的同志出去渡假，老四说能有燕文川一张。老四说还有一种可能就是送投诚的共党到国外。老四走后燕文川想到顾飞不仅被捕而且已经叛变。
姚鼎秋和廖忠虎已经查到了邮递员是老余准备晚上就要动手。
燕文川回到家告诉了婉茹顾飞被捕了而且很有可能已经投敌。婉茹不相信顾飞会投降。
婉茹去了老马那回来挺高兴，燕文川猜出是顾飞回来了。婉茹告诉燕文川明天要和顾飞见面。顾飞说自己遇到了特务半路多亏了一个美联社记者帮忙。记者要到解放区采访老马要给开证明，记者又不太会说中文所以自己也要去。
老马担心顾飞的住处不安全和老余说要把顾飞转移到自己这里祝老余走之前老马告诉老余他已经被敌人注意了以后不要再做联络员的工作。
晚上燕文川以火山的名义发了电报给老马问他向日葵（顾飞）的住址，老马告诉燕文川现在住在千家街68号，凌晨两点后会将期转移至粮道街25号。
半街姚鼎秋和廖忠跑一路跟着老余到了顾飞的住址去抓捕老余，娄海平的人拦着但姚鼎秋和廖忠虎为了立功把娄海平的手下给绑了。
绑完人姚鼎秋和廖忠虎就带人冲了进去发生了枪战。燕文川在暗处把一切看在眼里。
当老余带着顾飞跑到半路时燕文川出现了突然用枪指住了顾飞的头。
