大鹏师与 鬼面观音斗法身负重伤， 济公及时出现救走了大鹏师与 张婉柔，三人来到一处破庙过夜，大鹏师伤势严重不容乐观。
济公从怀中掏出一粒“伸腿瞪眼丸”，嘻皮笑脸劝说大鹏师服食，大鹏师相信济公不会害他，接过药丸吞入嘴中，片刻功夫大鹏师精神一振从床上坐了起来， 济公嘻皮笑脸看着大鹏师，询问大鹏师感觉如何，大鹏师服食了药丸精神充沛，张婉柔来到破庙中举起长剑对准大鹏师，大鹏师当初与鬼面观音窜通一气谋害百姓，除此之外还与林员外夺取张家的财产害死了张父，张婉柔视大鹏师为不共戴天的仇人，举起长剑就想刺死大鹏师，大鹏师对张婉柔一往情深，心知自己犯下的过错太严重，索性催促张婉柔赶紧杀死亡他。
在大鹏师的催促声中，张婉柔心肠一软放下了长剑，济公见张婉柔原谅了大鹏师，嘻皮笑脸拍手称快。
张婉柔找回了母亲，母亲被困在一处草屋中，张母并不知道家中发生了什么事情，张婉柔将父亲死亡家中变故的过程全部说了一遍，母女二人谈完话离开草屋，鬼面观音忽然赶了过来想杀掉张婉柔，大鹏师及时出现与鬼面观音斗法，鬼面观音法力高强大败大鹏师，大鹏师虽然败在鬼面观音手中，却依然不肯束手就擒，鬼面观音勃然大怒对大鹏师痛下杀手，大鹏师身受重伤倒在了地上，张婉柔见大鹏师舍己救人，心中悲痛欲绝上前扶起大鹏师，大鹏师口吐鲜血看着张婉柔，非常希望获得张婉柔原谅，在此之前大鹏师伙同林员外夺取张家财产，张婉柔的父亲就是被林员外害死，大鹏师临死之前深情款款看着张婉柔，张婉柔早已原谅了大鹏师，她的脑海中渐渐浮现与大鹏师相遇相识的过程，二人虽然相识的日子不长，但却是经历了许多悲喜离合。
济公帮小镇百姓赶走了鬼面观音为首的妖怪，张婉柔带着母亲回到家中，林员外自知坏事做尽无颜面对全镇百姓，在济公的引导下决定投案自首。
小镇妖怪已经全部走光，百姓们终于过上了平安稳定的生活，济公功德圆满回到灵隐寺，张婉柔来到灵隐寺与济公拥抱决别。
鬼面怪音被济公赶出小镇，来到一处土地庙中制伏土地公，取代土地公潜伏于土地庙中养精蓄锐。
钟馗与月老因为替人牵线搭桥的事情发生矛盾，济公充当和事佬帮助两人解决争端。钟馗带着济公来到凡间观看相亲女，相亲女肥胖如猪奇丑无比，济公一看之下心中哭笑不得。
