武吉求 姜子牙救他一命，姜子牙收武吉为徒，让武吉回家中于地上画圈，在天黑时坐在圈中，又让武吉母亲在他身上撒两把米。姜子牙施法，制造武吉跳河自杀的假象，官府闻讯结案。
雷震子机缘巧合吃了金龙果，长大成人，正式拜师学艺。比干回朝，上奏纣王要善待百姓，纣王闻言极不耐烦，却对大兴土木建造鹿台很上心。一帮奸臣提议，鹿台完工后，让国师 申公豹请天人下凡一同饮宴，纣王闻言大悦。妲己借机邀请 琵琶精和 青青一同入宫。
比干看望西伯侯姬昌，姬昌告诉比干为妲己卜算时，在她身后看到一只狐狸，比干大惊。玉磬和青青来到朝歌，遇到街边算卦的姜子牙，一时好奇去摊前问卦。姜子牙看出她们的真身，将玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵带走，送入相府定罪。姜子牙告诉比干其师从元始天尊，比干认为姜子牙是能人异士，要姜子牙在纣王面前施展法术让妖精现原形。姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚烧玉磬，逼其现出原形。听到玉磬的求救声，申公豹和青青作做法与姜子牙抗衡，怎料不敌姜子牙，玉石琵琶精终现原形。纣王视姜子牙为奇人，封他为下大夫，妲己趁机要姜子牙监造鹿台，限其三个月完工，否则就将他斩首示众。姜子牙欲用天眼看破妲己真身，被妲己用女娲石阻挡。
