一帮叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌输万般皆下品惟有读书高理论之妙，教大家读书。傅官保在翰林院编修府史，愣逼着秀才把历史编成了他傅家的家谱。宰相女儿为皇上爱妃，地位不稳，让宰相加紧谋划篡位之事。小尼姑偶然听见，被到处追杀。幸得宰相老母帮忙，情急之下跑入妓院，被妓女们当作小和尚调戏。谋害董永不成，张巧嘴想用皇权来彻底了断董永与七仙女的爱情，劝宰相夫妇招董永为婿并请皇上赐婚。董永力陈自己已婚，张巧嘴进谗说董永妻子是妖怪已被天神收回。献宝状元府书声朗朗，有两个叫花子实在忍受不住子曰诗云开了小差，发现了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其为女子。
