崇大宝前来吊孝，满口爱慕凤姑的胡言乱语，引发刘奎恼怒，将崇大宝赶出。深夜，凤姑独自一人在父亲灵前烧纸垂泪。 龙战海到来祭拜，误会龙的凤姑见到龙，拳脚相加，欲替父报仇。石井心狠手辣，命村野等人携带汽油潜至华勇班驻地纵火，欲下毒手赶尽杀绝华勇班。大火熊熊，龙战海在烈火中呼喊众人逃离，并与村野等人展开厮杀。烈火吞噬了侯长胜棺木，凤姑等人悲痛欲绝。再次误以为是龙战海所为，发誓与龙不共戴天。石井边擦拭着抢夺来的银碗，边斥责村野无能放跑龙战海和华勇班。凤姑手捧父亲骨灰坛，陷入深深哀痛。华勇班弟子泥鳅和二丫相互争辩龙战海的为人。耍猴男童铁头无家可归，牵着猴子“大耳朵”前来投奔华勇班，被凤姑收留。
刘奎吩咐众人四处寻找龙战海报仇。此刻，龙战海手持菜刀来到日本人开设的旅馆打探大和班行踪。崇府大院崇大宝房内，崇大宝思念凤姑，茶饭不想。逼着母亲去华勇班驻地提亲。 崇再德闻知儿子喜爱一个杂耍丫头，勃然大怒，斥责儿子不成器。父子二人发生激烈冲突。崇大宝为达目的，心生一计，佯装上吊威胁父母。日军开始攻占北平，全面侵华战争爆发。矶谷再派重兵进驻仙人堡，准备实施更大的阴谋。龙战海再次来到酒坊面见冯守义。保定街面上，爱国学生群情激奋，游行声讨日军暴行。冯守义将龙战海带到家中了解发生在仙人堡惨剧的详情。
