圣南孤儿院化作一片火海，乔汉生点火自焚，郁子和曾家扬僵持不下。最后时刻，阿凯赶来救曼琪，但二人终究未能冲出火海。
曾庆海和朝香宫发觉乔汉生同归于尽的目的后试图自救，朝香宫呼唤郁子，曾家扬和廖盛辉拼命唤醒她的记忆却始终没有结果，最终廖盛辉为了不让曾家扬受伤过重只好让郁子去救朝香宫。
朝香宫被救出，曾若兰也将曾庆海救出。廖盛辉想射杀他，但在曾若兰的苦苦哀求下终究还是放过曾庆海。郁子随朝向宫回日本，曾家扬也就此消失，不知所踪。
九一八事变后，廖盛辉和曾若兰成文地下党头目。主要任务就是对抗日本人的走狗曾庆海。曾庆海执迷不悟，甘愿为日本人效犬马之劳。他四处监视若兰和潘廷粤。
曾若兰在曾庆海家中窥到明天早上，日本人要在教堂制造爆炸，趁天津混乱之际，将溥仪带出天津去长春。
地下党决定去拆除炸弹，但曾庆海早已部下陷阱等人自投罗网。
