袁天杰对 姚芊芊笔记又引发了一段袁天杰在日本教板井樱子学写毛笔字的回忆，袁天杰把几件对姚芊芊与樱子相似的发现联系起来更增加了对姚芊芊的怀疑。战争的气氛越来越浓，樱子命令原塚取出军火准备接收上海，原塚告诉樱子已经想好取军火的方式。躲在醉花荫妓院的过江龙把误入进来的引娣抓住正欲施暴，被来拜访的原塚打断。旱天雷找到被关进柴房里的引娣，确意外的发现了藏在这里的军火，进而听到了原塚与过江龙的密谋， 舒秀带旱天雷来见杨炳华，旱天雷说出了自己的发现，希望中共组织想办法截取，但余承南根据上两次的教训坚持怀疑态度，质问旱天雷，大家不欢而散。早晨杨炳华带人开车冒充送亲的车队提前到醉花荫妓院把军火取走，这时旱天雷出现来找过江龙报仇，二人大打出手，原塚带车队赶到，开枪救下了过江龙，这才知道军火以被人取走了，气的原塚要杀了过江龙。老杨等人此刻已把军火送到安全的地方，庆祝之时发现余承南不见了，原来余承南又到姚芊芊家吃饭去了，两人感情进一步升温。袁天杰给导演带来一个“为情盲目”的剧本，讲的是为了自己心爱的人假装眼睛失明的故事，导演很感兴趣，想要排练搬上舞台，袁天杰告诉林霄搞了这么一个剧本也是要试探姚芊芊，想用追求姚芊芊的办法多了解一些情况。袁天杰殷勤的租车接姚芊芊上剧场，向她献花陪她吃饭、跳舞，展开了火热的追求攻势。姚芊芊也有所触动，回想起与袁天杰的夫妻关系，但为了帝国的事业近在咫尺确不能相认也不禁潸然泪下。舒秀担心袁天杰真堕入情网容易暴露自己的身份，而袁天杰觉得姚芊芊太像板井樱子了。春节来临，樱子和原塚乔装到城煌庙堪察地形，准备利用初五舞狮会市长给市民拜年时刺杀市长。
