气恼的曼娜决定务必连夜破译密码，周宇浩却通过分析确定胭脂一定是在特高课附近，偷偷溜出特战总部，果真找到了胭脂，却发现有特战总部的便衣特工在跟踪自己。周宇浩并不想胭脂遭难，先是摆脱了特工，然后在胭脂险些被曼娜发现的时候将胭脂挟持进了一间酒吧。周宇浩给胭脂机会让她用迷幻剂把自己迷倒，希望她之后能离开这一带。但是心存侥幸的胭脂并没有撤离，而是依旧和宋勉联系。周宇浩回到特战总部后，就自己被便衣特工跟踪一事向青木发难，青木只能把渡边一郎拉出来做替罪羊。胭脂和潜入上海的宋勉取得了联系，由于她行事过于大胆而被宋勉批评一顿。曼娜破译密码取得进展，即将得知胭脂的住址，趁特战总部尚未行动，周宇浩赶紧用修理好的旧电台提醒胭脂会有危险，总算成功，但电台损坏得更严重了已经难以再使用。胭脂受到了匿名警告后赶在曼娜到来前及时撤离了据点。来到大世界戏院前的胭脂接头也不顺利，说好拿着报纸却几乎人人拿着报纸，而头戴鸭舌帽竟然有小贩不断卖鸭舌帽，胭脂只得硬着头皮挨个人问接头的话，却被人当做神经病。
