左小宝带着杨扇面子和刘风水在街上逛街，被以前的仇家菜刀把子看到。而新平贵在和赵传奇不欢而散以后回到家里于李宝乐分析赵传奇到底是要做什么，说赵传奇是仇家。赵传奇在何诗慧那得知日本人正在用窃听器监听他们的一举一动，就告诉了锅盖李，锅盖李听完也是震惊不已。
菜刀把子在看到左小宝等人以后就偷袭抓到了杨扇面子，想抢回原来徐三炮的地盘，可王班德(赵传奇)赶到救下杨扇面子，还跟菜刀把子答下协议，合作干掉段天龙平分太原城。左小宝在得知赵传奇放走菜刀把子后十分生气，但在赵传奇极力解释下左小宝还是听从了赵传奇的安排，后又安排刘风水去盯紧段天龙，看看他是什么来路。刘风水在打探清楚后报给赵传奇，段天龙在走私鸦片和枪支。小野尚武给赵传奇安排去运送军火，赵传奇想要截下军火送回八路军，但是在谨慎的打探下知道箱子里的不是军火。
赵传奇就安排杨扇面子去转告菜刀把子，准备干一个大买卖，抢劫日本人的军火车而且要喊是赵传奇干的，这就是合作的开始。段天龙听完菜刀把子的叙述，决定去抢日本人的军火车。可战斗一打响段天龙才发现自己上当了，想要撤退也来不及了，而且不仅段天龙被打死，井道崎也被王班德(赵传奇)开枪射杀。
何诗慧在到了八路军驻地以后就一直在写报道，吕春明也一直想表达自己对何诗慧的心意，何诗慧突然想起自己看到的监听车和坂田由一送给自己的钢笔，这才发现钢笔里藏有日本人的窃听器。
