毛鹏威胁尹三请他进门，说是要联手送蓝天出城，毛鹏阐述了他的计划，尹三觉得不合理，但一时也想不出别的计划。毛鹏说要用密码本引高桥上钩。几人决定向新四军指挥部请示此事再说。毛鹏走后，龙雪改装，三人立即前往旅馆。高桥怀疑半步桥的鬼子是戏班的人杀的。龙雪等人来到江城旅馆发报，指挥部同意把密码本给毛鹏，必要时可以把蓝天也交给毛鹏。杨菊芳被鬼子发现了，躲闪不及中了一枪，叶小山忽然现身，带他离开。高桥收到消息带人搜查江城旅馆，杨菊芳在暗护下勉强过了关。高桥与杨菊芳见面，未搜查出东西。原来，高桥来之前，尹三已经先处理好杨老板的伤口。 高桥回到宪兵队，决定明天一早去大街上抓人，震慑凶手。 次日，鬼子将36名老百姓纷纷击毙。生子将密码本交给尹三，并提醒他当务之急是要完成指挥部交给的任务黑藤与高桥讨论尹三对枪毙中国人的反应。尹三将密码本交给毛鹏，尹三若有所思。毛鹏给高桥打电话，与高桥做交易，高桥思考片刻后，答应了毛鹏的条件。
