春儿夏儿和王雁正在为日本投降的消息激动不已，却突然听到枪声，这是云南警备总司令部命令，对昆明实行宵禁。龙云不满，却遭到毛人凤的软禁。天喜很担心蒋介石会向龙云下手。日军的受降代表坂本不愿向中国军队投降，天喜说要是坂本不受降会即刻命令部队开战，坂本只得同意签署受降书，向中国军队投降。杨杰告诉龙云老蒋要发动剿共战争，而龙云正已经成为了他的眼中钉。龙云对外的联络已经全被切断，杨杰建议他先去五华山与自己的警卫团汇合，而自己则去与春儿夏儿和王雁会面想想办法。毛人凤命人监视杨杰。王雁和夏儿利用救护车做掩护成功将龙云带出军统的监视。毛人凤下令全城封锁并请示戴笠要将龙云消灭在五华山。春儿假扮孕妇，将杨杰写给天喜的信交到了天喜手里，并将龙云的处境告诉了天喜。五华山，虱子带领兵士修筑工事，希望能够坚持到天喜和卢汉来援。而蒋介石早已派第六军和新一军布防在云南边境，堵住天喜带兵回昆明的道路。与此同时，卢汉收到老蒋答应委任他为云南省主席的命令，面对这样的分化手段，卢汉动摇了，他叫回了天喜带领去增援龙云的一八四师。
