乔智才装出从南洋回来的样子给家人带了礼物，家人都知道乔智才一直不务正业玩世不恭，他们非常怀疑乔智才的说辞。果然很快乔智才的父亲从报纸上看到南洋船只沉没的消息，他揭穿乔智才从南洋回归的谎言。乔智才不得不承认自己被抓关了两年的真相。乔父气得暴跳如雷，他觉得乔智才丢了乔家的人。正发火时镇宁邨保长让乔父去开会，保长和几个村民对黄俪文母女十分不满，特别是黄俪文母亲林云裳过去是个戏子，她们母女影响了整个镇宁邨。保长最后将劝说黄俪文母女的任务交给了乔父。乔母却不放心乔母去面对林云裳，她催促乔智才跟乔父一起去。
乔父要代表镇宁屯的住户去找林云裳母女谈话，乔母不放心林云裳那种女人，毕竟她看到过的林云裳徐娘半老还浓妆艳抹十分妖媚，乔母打发乔智才跟乔父一起过去。不多时乔父敲开林云裳的家门，林云裳打开门后和乔父四目相对都愣住了。林云裳欣喜地叫出乔父的名字，乔父在短暂的惊喜后突然感到尴尬，他匆匆离开不顾乔智才坏笑地在后面叫他。
乔父离开后乔智才八卦地向林云裳打听她与父亲的关系。林云裳告诉乔智才，自己年轻时就和乔父认识，那时他们都青春年少，说到这里林云裳别有深意地笑笑。就在这时黄俪文从外面回来，乔智才看到黄俪文又惊又喜。黄俪文一时没有认出乔智才，乔智才悄悄启发黄俪文在合肥路见过面，黄俪文这才认出他。由于林云裳在旁，乔智才与黄俪文低声约定见面地点交换箱子。不远处楚科长坐在车子里看着林家院子里正和乔智才交谈的黄俪文，他一脸阴郁地下令暂时不打草惊蛇，他倒想看看黄俪文到底执行的什么任务。
保密局的姜科长带人来找乔智才，他威逼乔智才赶紧拿出五千美金。乔智才谄媚地哀求姜科长再宽限自己一些时日，他正在筹钱。可姜科长不依不饶，乔智才被逼无奈只好撕破脸，揭穿当年姜科长与自己合作时的不良行径，他说自己手里还有证据。姜科长不信，他硬闯进乔智才的卧房里想翻找是不是真的有证据存在。乔智才根本阻止不了姜科长，幸亏乔母听到动静来到乔智才房里，姜科长悻悻离开。
保密局的两个特工伪装成电力工人带着维修工具来到林云裳家里，他们借口帮忙维修电路进入黄俪文的卧房。特工在黄俪文房里四下翻找，结果一无所获还差点被黄俪文当场发现。两个特工有惊无险地离开林家，他们无意间看到姜科长坐车正好经过。两特工面面相觑，他们不解姜科长为什么会出现在这里。
保密局的特工在林家偷偷安装了窃听器，晚上他们窃听到林家母女和家里佣人的谈话。特工记录下她们的谈话内容后向楚科长汇报，特工称林家母女谈话中多次提到一个叫乔智才的男子。楚科长突然想起之前在姜科长那里见过的一个男子，他记得当时姜科长向自己介绍男子姓名就叫乔智才。楚科长问特工姜科长是否认识乔智才，特工明确回答他们确实在镇宁屯见到过姜科长。
姜科长在镇宁屯秘会情人，他无意间看到乔智才竟然从他家窗子翻出家门。姜科长意识到乔智才一定有什么秘密行动，他慌慌张张地辞别情人朝外走去。此时黄俪文也提着箱子从家里出发，她匆匆赶到与乔智才约好的交换箱子的地点。很快她发现了同样提着箱子的乔智才，乔智才悄悄使眼色让黄俪文一起去附近小巷交换箱子。就在他们匆匆往巷子里走时，不远处楚科长带着保密局的人正死死地盯着他们。
乔智才和黄俪文在小巷里交换了箱子，黄俪文有太多的疑问想问乔智才。乔智才根本无暇回答，他紧张地让黄俪文提着箱子赶紧从巷子另一头离开，他则提着箱子从相反的方向撤离。结果乔智才还未走出两步，姜科长便带人拦截住他。乔智才一脸沮丧，他想转身逃走，结果却惊愕地发现巷子另一头的黄俪文也被另一帮人拦住。乔智才和黄俪文被逼得步步后退，很快两人便退到各自身后再无路可退。(转载自剧情吧)
