中央开会讨论打通苏联国际通道的问题，一条是宁夏到绥远西，另一条是走甘州、凉州、苏州。经过讨论，大家一致认为宁夏这条路符合红军目前的军事目的，唯独担心张国焘心存异议。两广事变解决，蒋介石立即开会讨论剿灭红军事宜，他和胡宗南讨论中国军事力量格局，再次强调“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要对红军“合而围之、聚而歼之”的理论，他野心很大，希望能够通过借助剿灭红军为借口，进驻西北，占领二马的地盘。红四方面军进入藏区，王彩萍因为懂藏语被派去和藏区土司沟通。不想一到藏区就遇到埋伏，危急时刻，王彩萍用藏族歌曲成功化解，更意外的是，在与藏兵的接触中，竟遇到了去年北上红一方面军受伤留下的红军战士杨辉……
