王庭恩的女儿王静从美国回来，她是令捷与碧玉的发小，她回来，碧玉很开心，王静看到碧玉的素描册上画的男人不是令捷，好奇询问，碧玉说是从上海远道而来做电影生意的人，姓顾，跟令捷也是朋友。延枚坐船返回上海，他始终挂念着瞿梦，瞿梦却为了偿还父亲的赌债踏上了前往东北的火车，她也一直想着延枚，便随身携带着延枚送给她的哨子。日本侵袭东北，战争即将打响，顾家兄弟为四人再一次聚在一起赶到幸运。延枚与桑落忘记之前的不愉快，握手言和，桑落表示以后不会再阻挠延枚选择的人生道路。顾屠苏积极参与抗日募捐活动，却因为没有第一时间上前线，而遭到同伴的误解，因此心情十分低落。《化蝶缘》上映，反响非常好，顾氏兄弟再次赢回了观众。
