叶飞见到了萧瑶，二人诉说心肠，感天泣地。海老大一行人离开广州前，告诉叶飞杀死阿文和海夫人的真正幕后真凶在上海，要叶飞查出并报仇。四姑娘不纠缠于叶飞的情感，洒脱豁达地跟叶飞告别离开。七七事变之后，萧海昇为了积极抗日，从英国商人瑞德那里谈一笔军火生意。日本军方知道此事后派刚到上海不久的小野次郎出面阻止萧海昇购买军火。在萧海昇为瑞德举办的酒会上，小野次郎提前收买萧海昇的翻译，利用语言上的便利让瑞德以为萧海昇并无诚心谈生意，反而要售卖给诚意更大的小野次郎。在一旁把这一切看在眼里的叶飞用流利的英语向瑞德说明了事情的真相，及时识破了小野次郎的阴谋诡计。由于叶飞的出面相助促使生意谈成，萧海昇越发欣赏叶飞。瑞德的军火即将海运到上海，之前跟萧海昇用奸计没得逞的小野次郎决定在码头以武力夺取。正当小野次郎抢夺军火成功之时，警察局黄局长突然出现截下军火，小野次郎被迫跳水逃亡。小野次郎逃跑后，黄局长突然变脸，以走私军火的罪名逮捕萧海昇等人，并要扣押军火。
