武仲明破译了截获的电文，得知了日军已经掌握了电讯基地的位置，然而为时已晚，日军的飞机已经开始对基地进行了轰炸，徐亦觉和武仲明赶紧回到基地武仲明把沈兰救了出来，沈兰见武仲明受伤感觉自己也离不开了，要武仲明打死自己，武仲明不答应，沈兰挟持了武仲明，蒋宝珍开枪将沈兰打死了，沈兰的死让武仲明悲痛欲绝，迟迟不肯离开，徐亦觉只好强行将他带走。而徐亦觉自己却被日军的炸弹炸伤了。武仲明跑去医院找沈兰的尸体，却遇到了负伤的徐亦觉，徐亦觉告诉武仲明沈兰当场就没了，而尸体是不会送到医院来的。这次出了这么大的事，徐亦觉知道自己要负主要责任，自己的这个科长也别想再干下去了，接替他的人应该马上就会来。
刘天章和蒋宝珍在办公室谈论武仲明这次的行为，而白牡丹从他们的谈话中得知沈兰已经死了基地也毁了非常开心。刘天章知道徐亦觉这次难逃一劫，想让蒋宝珍带他见蒋敬文，他想接手徐亦觉的四科，但蒋宝珍并没有同意。白牡丹监听完后从蒋敬文的房间出来，正好被蒋公馆的佣人宋妈发现了。
武仲明派人接管了机要室，继续监听菊剑电台的动向，并给葛寿芝打了一通电话。机要室被武仲明接管引来了丁股长等人的不满，准备掐了电话线与武仲明等人火拼，这时徐亦觉回来了阻止他。
白牡丹发报和上级联系时被宋妈发现了，白牡丹残忍的将宋妈杀害了。这时蒋敬文在华清池接到了徐亦觉的电话，徐亦觉提议让武仲明接管行动组组长，随后刘天章也打电话过来，坚决反对武仲明担任行动组组长。
第二天，蒋公馆的佣人发现了宋妈的尸体，武仲明和徐亦觉接到通知后立刻赶去了蒋公馆，武仲明让人把师应山和他的法医接过来。这时武仲明接到通知说蒋敬文让他去行营，武仲明走前叮嘱徐亦觉蒋公馆不许任何人进入。蒋宝珍得知宋妈服毒暴毙后情绪非常激动。蒋敬文把武仲明叫去行营，升他为行动组组长。
武仲明再次回到蒋公馆时，他安排宪兵队负责外部警惕，四科负责内部安全。师应山检查过宋妈的尸体后表示宋妈死于河豚毒，与之前的哑巴和看守服用剂量差不多，但她的死法非常痛苦，同时在宋妈的身边还发现了发报机，窃听的对象是刘天章，而师应山也由此得知石孟的死与刘天章有关。似乎一切的线索都在指向宋妈就是那个日本间谍，这时武仲明在宋妈的指甲缝里发现了的纸屑，这纸屑属于墙上的一幅年画，而画上的一个人物被撕了下来，师应山告诉武仲明画上的人是吕洞宾，似乎并没有什么特别，这时师应山突然灵光一现，想起了一出折子戏。
蒋敬文召集众人在蒋公馆开起了侦破菊剑的庆功宴，酒过三巡，蒋敬文让白牡丹为大家唱戏助兴，并点名要听师应山想到的那出折子戏，名叫吕洞宾三戏白牡丹。白牡丹表示自己不会，蒋敬文便让白牡丹唱自己的拿手好戏，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戏。蒋敬文让人把白牡丹戏箱拿了出来，白牡丹猜到自己已经暴露，便拿出装在戏箱里的枪指着蒋敬文，但枪早已被武仲明掉包，蒋敬文得知白牡丹是菊剑后怒发冲冠，给了白牡丹一巴掌。就在蒋敬文离开时，白牡丹准备刺杀蒋敬文，被蒋宝珍开枪制止了。
白牡丹落网后，徐亦觉带人搜查南货行，但还是晚了一步，老板和送旗袍样图的伙计都自杀身亡了。武仲明则和师应山去了刘天章的办公室，找出了窃听器，这让刘天章无言以对。刘天章告诉蒋敬文沈兰的事只和蒋宝珍提过，蒋敬文告诉武仲明如果涉及蒋宝珍也不用姑息，但武仲明表示，蒋宝珍没有嫌疑因为她是第一个怀疑白牡丹的人，并且她把怀疑告诉了宋妈让宋妈监视白牡丹，才让宋妈招致杀身之祸。
通过对南货行老板和监狱里的伙计的尸检发现，两人几乎是同时服毒死亡，师应山猜测两人一定是约定好的。虽然蒋宝珍亲手杀了沈兰，武仲明知道蒋宝珍这么做是解脱了沈兰也保全了自己，渐渐不再恨她，半夜去了医务室为熟睡的蒋宝珍披了件衣服。
武仲明和沈兰的徐亦觉审问了白牡丹，但白牡丹不承认自己是菊剑，称自己是中共的特工，而宣侠父是她的上级。武仲明准备上八办的人也参与审讯，但徐亦觉想趁此机会把宣侠父的事安排在日特的头上，但遭到了武仲明的坚决反对。武仲明的态度让徐亦觉产生了怀疑，他跑到蒋敬文面前提议希望有一天他离开了军统，不要让武仲明接手。但蒋敬文表示武仲明自己已经提出了不和中共的人接触，蒋敬文已经交待了其他人来联系八办。
