就在钨砂经过天狼山要往汀江运的时候，耿家勋前来挑拨。他跟范凤瑾说，这批钨砂其实是何文清与杨义轩的合谋，而劳财的却是范家。独立自卫队加入粤军后拿不到军饷，度日艰难，而又受耿家勋这般挑拨，范凤瑾便扣下苏区外运的钨砂，威逼何文清兑现保护费。
何文清赶到与范凤瑾解释，而范凤瑾依旧不依。见状，黄国英立刻劝说范凤瑾。思来想去，范凤瑾只好放行。回到天狼山，范凤瑾闷闷不乐，黄国英见时机成熟，便带着范凤瑾前往苏区考察情况。
这天，黄国英带着范凤瑾和小翠来到共军苏区。凤瑾和小翠看到了英勇善战、刻苦训练的红军，也了解到了中国共产党的党性党规和革命理想，她们亲身感受到了红军在艰苦环境下不屈不挠的革命精神。凤瑾由衷表达了对红军的钦佩与向往，赢得了掌声雷动。
自从钨砂矿恢复正常生产之后，新的问题又产生了。一些商家担心掺和钨砂自己会有难，便不再购买。何文清猜测是正田一郎从中作梗，便找到杨义轩，想他说明这些问题，希望他能出面解决。而杨义轩对此事并不以为意，何文清只好前往广州寻找门路。
何文清来到广州，他和艾瑞克一起约见吴副官。在吴副官的牵线下，何文清成功与陈济棠见面。起先双方聊得并不愉快，而当何文清与艾瑞克说清楚其中利弊之后，三方最终决定成立合资公司，联合经营钨砂销售。
何文清来到苏区，随之而来的还有一台德国进口的高档电台。他向林伯之汇报成立钨砂合资公司的事情，今后苏区的钨砂便有了销售出路。林伯之对此当然十分欣喜，但又担心何文清会因此暴露。而何文清并不担心陈济棠会对自己不利，相反地，他怀疑红军内部出现卧底。何文清提出利用此次来访，引出内鬼，这个想法与林伯之不谋而合，两人便准备了一出大戏。
何文清故意在苏区闲逛，巧遇白国武。他感觉此人与司马亮有几分相似，便把他引来。何文清故意与林伯之高声谈说，司马亮突然开门，林伯之便让其替何文清采花送到住所。
第二日，司马亮带何文清前往矿区查看。他拐弯抹角打探何文清与红军的真实关系，并打探这批钨砂的销售出路。何文清无意中看到白国武手上拿着司马亮的贴身之物，便了然其中关系。司马亮怀疑自己身份已经被何文清识破，便决定先下手为强。
范凤瑾回到房间，看到一束山花，满心欢喜。可她十分疑惑到底是谁送的这束花，正巧这时何文清前来，一切都水落石出。第二日，范凤瑾找到林伯之，对方告知她，她已经正式入党，而“船长”就是她的直接领导人。她怀着复杂的心情，又一次向林伯之追问何文清的真实身份。而林伯之并未向其透露
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