春喜就在冼登奎的慈善堂上班，老谢让她给慈善堂的那些人送些吃的，春喜走进来后，郑朝山一下就认出，她是御香园的小东西，他故意抓住她，将当年他化妆去御香园街头时，吓唬春喜的情景重现，想让她回忆起当时的情景，把消息传递出去。春喜果然认出了郑朝山是特务，匆匆忙忙的离开了，把这个消息告诉齐拉拉。
潜伏在各城区的特务负责人到齐，他们都戴着口罩，彼此都保持着戒心，魏檣主持会议，告诉他们之所以将他们唤醒，是因为有一个重要的使命，让他们动用他们手里的潜伏人员，共同完成这项使命，说着他把自己的制定的作战计划拿出来，让他们都看了一下。
讲了简单几句话以后，魏樯就要宣布解散。为了拖延时间，郑朝山突然站起来也要讲两句，魏樯提醒他不要说的太久，郑朝山想把魏檣留住，魏檣却借去厕所为名离开。
段飞鹏在外面站岗，突然发现大队警察开车过来，他赶忙逃走了，魏樯见情况下好，也悄然离去。警察将慈善堂包围，到会的特务被一网打尽，沈登奎也被抓住了。
郑朝阳审讯沈登奎，沈登奎承认，上次郑朝山出城，是他告的密，他是一个混蛋，可冼怡是个好孩子，他希望郑朝山能将她救出来。
特务纷纷被抓罗局长将全市公安都集合起来，按照名单，对特务进行了一次大清洗，潜伏在北平的特务纷纷落网。并对黑帮涉及的地下赌场和烟管，也进行了大清扫，这些污垢几乎在一夜间呗一扫而空。
杨凤刚躲在草丛中被发现，被抓以后，他交代候鸟才是他真正的主人，但候鸟是谁他也不知道。郑朝阳和多门等人研究冼怡失踪的事。两个工人把她绑走，却没有人拦着，白领感觉这里面肯定有内鬼，得知老谢失踪了，他认为冼怡的失踪，一定和老谢有关系。
慈善堂归政府接管了，听说纺织厂要招女工，春喜要去应聘，让齐拉拉陪她去，还让她把他的玻璃球给她，要让他一辈子都陪着她。他们正说话的时候，御春园的胖子突然衣衫褴褛地挪过来，找他们要吃，并把谢汕的消息告诉了他，谢汕就是老谢的名字。
春喜让齐拉拉陪她一辈子谢汕已为段飞鹏伪造好证件，他把他的黑帮弟兄聚集起来，让他们以后解散，共产党的天下以后就没有黑帮了。齐拉拉带眼睛等人来抓谢汕，发现他们人多势众，谢汕正准备去见段飞鹏，于是就让眼睛通去知郑朝阳，由他负责跟踪。
段飞鹏押着冼怡上了谢汕的车，准备用假证件出城。齐拉拉躲在后备箱里，扔出腰带做信号，汽车出城后，谢汕找机会想干掉段飞鹏，却被段飞鹏抢先下手打死。
段飞鹏带着冼怡，想利用沈登奎的关系网逃走，齐拉拉突然出现向用枪顶住段飞鹏的脑袋，让冼怡逃走。段飞鹏乘齐拉拉不备把他打伤，继续追冼怡，齐拉开枪打伤段飞鹏，并拼命缠住他，齐拉拉将段飞鹏杀死后，也身中数刀伤重而亡。
罗勇通知郝平川接替郑朝阳的职务，安排郑朝阳去上海公安局工作。郑朝山找到魏檣的藏身地点，魏檣承认杀死了秦招娣，他不想坐牢，想让郑朝山杀了他，郑朝山却把他交给警察。
魏檣的狼狈形象魏檣被捕，对候鸟的情况三缄其口，郑朝阳分析候鸟的能量绝对不止这些，前段时间抓出来的冷棋从社会地位上看并不高，还没有桃园行动组的能量大，于是决定智诱候鸟。
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