黄以轩对张建新的死更加怀疑，一个没有心脏病的人不肯能会突然得心肌梗塞去世，而且张建新也没必要欺骗他们是怎么收养彩娣的。
黄以轩找到张彩娣，劝其振作，并加以安慰。从而也详细的告知了她得真实出身。终于，父女二人相认。
晏思扬把小阳送到了香港交给外公外婆照顾。
黄以轩拿着张彩娣养父的照片给当年国民党保密局的一个战犯看，他仔细回忆想起这个人当年是孙世安的部下，后来好像是潜伏在内地的特务。黄以轩把这一情况汇报给老肖，老肖决定立即对张建新的死立案调查。另外，老肖告诉黄以轩张彩娣来找过他希望可以留在总部工作，在得知张建新前身的真相后，黄以轩觉得此事还没查清，一切等等再决定。
黄以轩再次来到上海，桥下的壁洞里却没有拿到沉睡者进一步联系的纸条。又经过勘查比对，之前沉睡者留给黄以轩纸条上的指纹和张建新的指纹是一样的。由此，断定了张建新就是这个沉睡者。
张彩娣因为这件事没能结业，被调回上海工作了。不明真相的张彩娣一直抱怨黄以轩，不理解他为什么要让自己离开北京。黄以轩则无奈的沉默着。
晏思淮从美国回到香港探望父母。
杨菲带着女儿孙眉去看望晏思淮，得知思淮已和一位美国人结婚。在谈到中美关系的问题时。晏思淮表露了乒乓球事件只是中美建交的一个开始，以后台湾对于美国可能也不再那么重要。面对日后的处境，再想到女儿的将来，杨菲感到了压力……
1971年，基辛格秘密访华，中美关系日益递进，台湾的国际地位面临着重大危机。
曾宏枢与孙世安对于此处境有着不同的计划，曾宏枢要为自己找到新的出路。而孙世安则依旧表示不会放弃对两蒋的效忠。
