殷诚茹催人家快点做，忽然觉得心里有事，急忙往家跑，到家发现巧凤已经没有了，殷诚茹寄萍和众街坊四处寻找。
第二天，终于在大明湖边上找到了巧凤的尸体。殷诚茹把巧凤抱起来，脸上带着笑容，还是像哄孩子一样对巧凤说这回再也没人能欺负你了，我们回家。寄萍和众人泪流满面。在巧凤坟前，寄萍带着孝送别师娘，殷诚茹打发走寄萍，一个人细细的和巧凤说着话。回到家，没哭一声的殷诚茹终于倒下了，任凭寄萍怎样劝都不吃不喝，要陪巧凤一起走，寄萍痛哭不已。
为了气寄萍，宝儿不顾身体不适，宁肯不要钱也要连轴转的给鬼子唱戏。又一次宝儿被刘老板拉着到卢白更家给日本人唱堂会，唱着唱着忽然嗓子破了，嘶哑的嗓音象杀鸡似的难听。日本人拂袖而去，宝儿害怕的问我的嗓子怎么了
宝儿因为用嗓过度，嗓子彻底坏了，黑心的刘老板见宝儿不能再为自己挣钱，把她赶出了戏班子。
宝儿一个人孤零零的来到大明湖边，听到远处寄萍焦急的喊自己的名字就藏了起来。寄萍在李美莲师娘的家里找到了正要上吊自杀的宝儿，宝儿大骂寄萍，寄萍狠狠打了宝儿三个耳光，为了宝儿的亲娘、李美莲师娘和自己的不易，随后扛起宝儿回到自己的家里。
已经奄奄一息的殷诚茹躺在床上，寄萍央求师傅照顾宝儿，说如果没有师傅帮着解开宝儿心中的死结宝儿一定还会去死，殷诚茹放弃了寻死的念头，决心象一个父亲那样抚养宝儿长大。宝儿问殷师傅是他救了自己吗，殷诚茹却说是宝儿就了他自己。殷诚茹给宝儿讲寄萍的故事，告诉宝儿你虽然一直恨她，她却一直关心着你，寄萍当年和所有唱戏的一样信奉戏比天大，为了救场无意中逼得李美莲吞了鸦片，追悔莫及差点死了，于是不再登台，后来又为了给宝儿竖立榜样重新登台，日本人来了，为了民族大义她宁肯靠糊洋火盒谋生也不给日本人唱，寄萍其实一直关心疼爱着这个师娘留下的妹妹。听了殷诚茹的诉说，宝儿心里的仇恨开始慢慢消融。
寄萍请大夫给宝儿看病，大夫断定宝儿嗓子没救了，寄萍不肯放弃，宝儿质问寄萍为什么对她这么好，寄萍说等你长大了就明白了。殷诚茹突然想起梨园行里治嗓子的偏方，用焦炭熬水喝。因为焦炭是军用物资，寄萍找遍了全济南城也没找到。以前同一戏班的李保祥费尽周折找到了两块，宝儿喝了用焦炭熬制的炉渣水后嗓子果然有所好转。
寄萍不断的请大夫给宝儿开药，宝儿却对自己的嗓子很绝望，不想唱了，被寄萍严厉的教训了一番，又言辞恳切的鼓励宝儿，计划从第二天早上陪她开始吊嗓子。晚上，一颗冰冷的心被彻底感化的宝儿钻到了寄萍的被窝里，叫了声姐，姐妹二人相拥而泣。
