秦可扮成送外卖的顺利进入公馆，这时阿部来了，要打开篮子检查，检查后说自己带了西饼厨师，这时 史云扮成要饭的来抢走了篮子，怕篮子里的武器暴露，秦可也中跟着跑出来。两个日本特务跟着史云来到破屋子，被史云和 薛钗给打死了。
阿部来跟 汪精卫说刚才汪精卫逃过了一劫。金钗们很生气，这次又失败了。而且这次也已经是打草惊蛇了，再想刺杀汪精卫就更难了。所以先放一放，先刺杀他身边的亲信。汪精卫把要与日本人签订的协议给下属下，让他们看完以后跟自己讨论。
宋 博来取了一个安装好炸弹的衣服，同志说这可是自杀的行动，让他再慎重点， 宋博说自己是上海的最高领导，自己也有机会接近汪清卫，所以这次一定要亲自去，交 待下属如果自己有意外一定要保护好金钗们。黄群给惠子打电话，约她吃饭，惠子说工作之外的事情不要来找她，就把电话挂了。
宋博给惠子打电 话，请她晚上出去吃饭，惠子准时赴约，两人在一起吃饭。惠子说自己担心跟他一起吃饭，会有人不高兴，说宋博的太太会不高兴，说他表妹不就是他太太吗，说是 主编告诉她的。然后宋博就解释了红霞来挖他去申报的事情，所以表妹就来闹，所以他才跟主编撒谎的。解释开了，惠子就开心多了。宋博说自己想采访一下汪精 卫，想让惠子帮忙让他采访，惠子说会帮他跟阿部关机长说的。黄群来吃饭遇到了惠子与宋博在吃饭，就过来说惠子是他的太太，结果被惠子打了一耳光，惠子走 了。
下属向戴笠汇报自己手下的人数共有各种人才差不多一万人了，让下属继续发展人才，燕青山与余利打电报申请一辆汽车，戴笠同意了。下属不 看好汪精卫要签的协议。秦可扮成老师来到陶太太家给他儿子补课。汪精卫与下属在讨论日本人出具的协议，对于割让东北三省的条款，有人赞同，有人反对，主要 是 陶崇斌反对。汪精卫说还是再议吧。
阿部安排时间让宋博采访汪精卫。陶崇斌生回来了，陶太大介绍他们认识，就走了，说明天同样的时间再来给孩子补习。惠子打电话告诉宋博阿部长官同意了让他去采访汪精卫。秦可回到史府，说了陶崇斌家的事情，说杀人不想伤到陶家太太与陶家孩子。
汪夫人来给汪精卫送茶，汪夫人劝他早日签字，这是唯一的也是最后的跟蒋介石争天下的机会。
