在日式房间里， 阿部正南穿着和服和江远涛、黄群席地而坐，他们中间摆着一张小木桌，一个穿和服的日本女人在一边跪式服务着给他们倒酒，阿 部机关长让他们团结起来，消灭上海的反日势力。然而在回家的路上，黄群突然感觉到腹中绞痛，跪倒在地，一头栽倒在冰冷的马路上死去。日本人占领租界后，江 远涛伙同 平田冈大肆搜捕杀害抗日志士， 宋博及女子特遣队队员决定除掉江远涛这个汉奸。宋博决定从江远涛的情妇章爱兰这条线下手，被 林黛和 秦可所救的燕青山 和余利，误打误撞地参加了行动。
秦可和燕青山扮作夫妇伺机在百乐门接近章爱兰。为了使章爱兰更加相信秦可和燕青山，打算送给章爱兰一个值钱 的东西项链。然而这个项链是余利准备送给林黛的。江远涛看见章爱兰脖子上的项链，狡猾的他觉察了特遣队的意图。江远涛从章爱兰嘴里得知下个礼拜请他们到家 里喝茶，不禁的思考着。秦可和燕青山来到章爱兰家，然后章爱兰却要把江远涛介绍给他们认识。
秦可和燕青山闻听此话，脸色一变，随即燕青山以 去送汇票为由打电话给 王凤。这一切都被一个穿着长衫的男人看在眼里。当燕青山再回到章爱兰家的时候，才知道上当了。行动失败。当王凤等人赶到的时候，秦可 和燕青山壮烈牺牲了。日本天皇的表妹纯子来到上海，由江远涛负责安保工作，纯子本人也是特高课的秘密特务。特遣队决定绑架纯子，引出江远涛。
