田壮飞带赵保胜去老虎崖， 闫得全留下监视，申木昌负责费若愚的安全。江汉波派杜念祖防守滴水崖，还把杜娟已知道杀害父亲真相的情况说明。 常小乐要配合黄友炸毁望月台，他早已制定好爆破计划，田壮飞让他严守秘密。
闫得全去见江汉波，田壮飞的计划泄露，江汉波相信照片到后会更加精彩，一旦出现情况让闫得全杀掉田壮飞。麻城进入高度戒备之中，杨柳在街上看到四处搜查的解放军，她尾随范局长，范局长发现问题，杨柳从背后冲入打晕范局长等人，然后拿出照片。
杨柳打算亲自送照片上山，她不想杀范局长等人。特务要杀杨柳，杨柳奋力反抗，审问后才明白都是江汉波的阴谋。范局长从昏迷中醒来，他没想到杨柳就是内奸，杨柳再次把他晕，她要去找田壮飞。 竹叶青和常小乐产生了感情，两人都憧憬着美好的未来。
江汉波担心破译密码的费若愚，闫得全也打算在合适的时候击毙田壮飞。杨柳穿着军装上山，途中遇上国军巡逻队伍后让他们带自己去见江汉波。江汉波安排人对杜娟的人进行反包围，她在青石谷早已埋下伏兵，还自认为胜券在握。
关师长收到范局长汇报的情况，改变计划已来不及，只能严格执行。杨柳直接闯入江汉波的房间，她拿出接头信物，杨柳自称奉白长官之命来辨认丁省生，照片已无法送达，江汉波让她随自己参加会议。杨柳不知道该怎么办，她只能孤注一掷。莲花和江汉波手下偷情时被逮住，这也是江汉波故意安排的。
