杀父仇人近在眼前，秦心蓝催促高天行动手，高天行一脸为难，夹在两边不知该偏向何方才好。
周使能见高天行为难，索性任由秦心蓝处置，毕竟他是杀害秦父的凶手，古往今来，杀人偿命天经地义，秦心蓝为父报仇无可厚非。
高天行从大局着想，宁肯与秦心蓝反目，也要保住周使能的性命，周使能是军统局的人，位高权重，一旦死在秦心蓝手中，势必连累任家。
周使能事后向高行天解释杀害秦父原因，当年秦父同样也杀害了许多人，背负数起命案双手沾满了鲜血，换言之，周使能如果落入秦父手中，同样也会遇害，从时代角度来说，两人之间谁对谁错已经无法定夺，成王败寇，皆是命数。
周使能与秦心蓝的私人恩仇暂时搁置，回归生活正轨继续除奸抗日。一个叫顾绍康的大汉奸莅临上海，引起各方注意。周使能将高天行唤到府上，向其讲述顾绍康的背景。顾绍康卖国求荣，犯下滔天罪行，人人得而诛之。高天行的任务就是接近顾绍康，渐而寻找机会将其杀害。
顾绍康老奸巨滑，深知自己成了万千爱国义士的暗杀目标，平时极少抛头露面，居于家中足不出户，想要见上顾绍康一面，必须找到慈禧太后遗落的夜明珠。顾绍康最大的爱好便是收集古玩，只要高天行携带夜明珠上门造访，与顾绍康见面的机会将会很大。
高天行经过一番打探，得知夜明珠落入日军手中。事不宜迟，高天行在一个夜黑风高的夜潜入日军基地，成功盗走夜明珠。
江父陪同高天行拜访顾绍康，顾绍康对夜明珠爱不释手，愿出五十根金条将其买下。高天行趁着其手下回房拿金条，利用电话线勒死作恶多端的顾绍康。
其手下捧着金条盒闻讯赶来，被高天行三拳二脚击晕，高天行捧着金条盒与江父撤退，遭到顾府的士兵追击，幸得同伴及时赶来相助，两人才平安脱险。
恶贯满盈的顾绍康落得应有的下场，周使能却对高天行产生疑心，怀疑高天行已经投靠共产党。
