秋山拎着密码箱回房休息，喝下放有迷药的茶水，陷入到昏睡状态。
高天行趁机溜进房间，拿出微型摄像机，打开密码箱拍摄文件内容。
守在门外的藤田见秋山迟迟没有出来，推开房门唤醒秋山，高天行藏到窗帘后方，屏气凝神不敢乱动。
秋山苏醒过来，拎起密码箱往会议室走去，高天行趁机溜出房间，将微型相机交给阿美。
秋山步入会议室，打开密码箱，发现文件摆放次序不对，立时猜到有人动过文件。顿时间，日方基地陷入到戒严状态，日军士兵倾巢出动，在基地里面四处寻找可疑份子。
周使能发现微型相机中没有胶片，意识到上当受骗，在阿美的陪同下找到高天行，逼其交出胶片。
阿美已经爱上了高天行，忽然出手击晕周使能，领着高天行往基地外面逃去，中途为高天行挡子弹，临死之前杀死了藤田。
高天行扶住奄奄一息的阿美，流下伤心的眼泪。阿美勉力挤出一丝笑容，非常高兴死在高天行怀中，能为所爱之人付出性命，她觉得非常值。
满忧穿上黑色皮衣，恢复间谍身份，威风凛凛走马上任，秋山向任非常介绍满忧的身份，满忧早在多年以前入住中国，进行间谍行动，为日方提供大量情报，立下赫赫功劳，其成就非一般日军士官可比，包括秋山亦对其礼让三分。
任非常获知真相，惊怒交加，意识到被满忧玩弄了感情，满忧的身体虽然给了他，但她的心属于日本，而非属于某一个人。
更让任非常悲愤的是，养父任海龙死于满忧手中。
满忧对周使能下达一项指令：杀掉潜伏在上海的共产党员江泮。
江泮秘密调查满忧的身份，发现满忧其实是在日本成长的中国人，同时还是大清皇族的遗孤，多年以来一心想复国，欲借日本人的手推翻民国政府，从而达到复国目的。满忧的复国梦早已被日方得知，日方重用她的同时，又对她充满防备，她在日方处于极其尴尬的地位。
