监狱中，怀文和志远为两党的信仰追求再起争论，但谁也说服不了谁。为了不破坏抗日统一战线和国共合作，志远遵照上级，放走怀文，希望怀文以民族大义为重，怀文深受触动，决心回到前线抗日，驻守黄河。1945年，抗日战争结束，国共和谈，有了和平的曙光。梁万龙大摆家宴，庆祝抗战胜利，希望结束国共之争。但在席上，志远和怀文再次爆发主义之争，对于未来，大家心里都没底，似乎兄弟对峙还是免不了。高经元和梁万龙已经头发花白，再也不希望国共内战了，希望和谈成功。很快，国共和谈失败，国民党发动了对陕北的重点进攻。共产党内部出了叛徒，中统特务大肆抓捕地下党，冬梅被特务追击，恰遇牛栓牢，牛栓牢保护了梁冬梅。地下党的多处电台被中统破获，情报工作陷入僵局，一份国民党胡宗南进攻延安的军事情报无法送出去。志新甘愿帮忙，主动和董巍接头。董巍拿到了情报。志新则被抓去了中统李耀川处。董巍找出秘密电台发送情报。李耀川继续利用共产党叛徒老赵，想得到一些有用信息。
