周北峰交给傅作义第二次谈判的会谈纪要，傅作义认为条款太笼统，实行有难度。他请求邓宝珊亲自出马去谈判，同时发电报给林罗聂称无法按时限整编。北平参议会开会，决定向傅作义呼吁通过和谈解决北平问题。
郑介民来到北平，正好看到以何思源为首的北平参议会代表向傅作义情愿，他授意张庆恩干掉何思源。时限已过，林彪下令刘亚楼对天津发起总攻。
宝珊和周北峰刚来到平津前指，就得知解放军开始攻打天津，天津已经不在谈判之内了。保密局计划用四枚炸弹炸死何思源一家人。陈祖强良心发现，扔掉两枚炸弹，跟张解娃告别，决定回乡。
何思源大女儿被炸死，但他还是要第二天出城去见解放区，呼吁和平。第三次谈判拟定出十四条条件。人民解放军此时也冲进了天津陈长捷司令部。
