关鹏杀害两名日军高官，成了日军头号通辑犯，在外流浪了一二天，他回到家中被父亲痛骂一顿，父子两人始终难以和平共处，关鹏索性当众吐露姐姐 关颖已经身亡， 关万里不听则已，一听之下如遭雷击瘫坐在椅子上。
酒井领兵造访关家，关万里赶紧命令下人将关鹏藏到一间暗室中，酒井进入关家大厅没有展开搜寻，而是叮嘱关万里做好上任准备。
日军离去之后，关鹏从暗室走了出来，关万里要求他与 江紫云结婚，江紫云与关鹏有过一面之缘，早在国军炸桥之时，关鹏帮助百姓与国军士兵对抗，引来江紫云的好感。不过，关鹏一心保家卫国无心儿女思情，他拒绝父亲的结婚要求，上楼回房休息。
翌日，日军为关万里举办维持会长上任仪式，关鹏戴着墨镜混在人群中,潜伏在附近的残余国军士兵忽然向日军发动袭击，看热闹的百姓吓得四散奔逃，关鹏在混乱中掏出手枪向野村开枪， 沈汉杰赶了过来强行将其拖走。
维持会上任仪式被国军士兵破坏，野村险些被关鹏开枪打中，他回到总部没有急着调兵捉拿关鹏，而是提醒手下人酒井做好等侯关鹏主动找上门的准备，关鹏握有一张日军高层合影的相片，他的计划是杀掉相片中的所有日军高层，野村与酒井也在相片里面。
沈汉杰带着身体虚弱的关鹏离开南京城，一行四人长途跋涉抵达第三战区势力范围，沈汉杰会见军统局行动处处长周一鸣，呈上已在南京战争身亡的旅长转交的一封情报，情报上面一个字也没有只是一张白纸，周一鸣怀疑沈汉杰是奸细，命人将其收押。
沈汉杰如梦初醒意识到旅长良苦用心，所谓的情报子虚乌有，旅长希望沈汉杰逃出南京城，所以才谎称有情报交给第三战区领导。
沈汉杰虽然实现了旅长的遗愿逃出南京城，但却被国军关入牢中，等待他的即将是一场严峻的考验。
周一鸣与孙立功军长一番商量，决定把南京城沦陷的责任归结到沈汉杰头上，不然身为国民政府首脑的蒋介石将会无法下台。
沈汉杰誓死不肯承认自己是奸细，周一鸣一怒之下命人将其拖往刑常
