为阻止李宗仁竞选副总统获胜，蒋介石扶持副主席孙科参加角逐。在中山陵内，蒋介石向李宗仁摊牌，两人不欢而散。白崇禧借国民大会发言之机挑唆国大代表攻击陈诚，以此煽动众人对蒋介石的不满情绪，为李宗仁拉选票。蒋介石接到毛泽东等渡过黄河的消息后，命人查清下落。毛泽东登五台山拜访清净法师。粟裕不赞成率部渡江南下，希望在中原多打几个大仗。周恩来建议请粟裕来中央面陈理由。
蒋介石在官邸会见胡适，托他转告司徒雷登美国不应当支持李宗仁竞选副总统。胡与司徒雷登交谈后，方知自己中了蒋玩弄权术的圈套。蒋一计不成，又把希望寄托在国会代表身上。他找来心腹毛人凤和张群，研究打败李宗仁的策略。同时毛人凤密报，毛泽东一行可能已抵达阜平。蒋令阜平的潜伏人员动手，置毛泽东于死地。李宗仁竞选副总统胜出，蒋介石大失所望。
