经过顽强的阻击，我军终于将第三十五军包围于新保安。毛泽东电告前线围而不打，以便拖住傅作义不能南下，同时促使北平和平解放。东北野战军迅速插入北平、天津、塘沽、唐山、芦台之间隔断其联系。平津战役刚打响已胜券在握，中央讨论决定接管北平、天津等城市的干部名单。蒋介石秘密命空军向双堆集解放军阵地投掷毒瓦斯炸弹，借以掩护黄维兵团突围。我军早有防范，最后发起全面进攻，摧毁了黄维兵团的指挥中心，黄维被俘，蒋纬国冲杀出来，回南京报信。
傅作义邀请北平知名人士召开座谈会，众人一致要求北平和平解放。傅派平民日报社社长崔载之和记者李炳泉前往谈判，由于傅仍坚持成立华北联合政府，企图走第三条道路，谈判没有成功。傅作义立即电告三十五军军长郭景云，准备和共军开战。为打掉傅的幻想，中央指示发起对新保安的猛烈进攻，第三十五军被歼灭；随后张家口的孙兰峰兵团也被消灭。
