众人被直升机带到一座名叫美丽岛的荒岛，那里有一座废弃的工厂，武钢告知他们说这是此次选拔的最后一关，通过考核的条件是36人在48小时干掉 身边的战友并打响佩带在身上的信号枪，信号枪被引发后将失去参赛资格，武钢把美丽岛称为绝望岛，离开时他们都配发了装备包，最后剩下的8人代表中国参加马 尔斯国际侦察兵大赛。
比赛开始后蒋小鱼遇上刘光年，他从背包中掏出一把枪来对准对方，结果开枪时发现是打火机模型，他急忙带着背包躲藏起来，刘光年被另外一个人制服 后被淘汰。队员们的行动都在实时监控之中，一场好戏正在上演，被淘汰的人被军车接走。鲁炎把对手淘汰，张冲同时对付两名对手，那两人被淘汰。蒋小鱼躲起来 看到鲁炎打倒对手，他提出和鲁炎合作并商量着对付其他人。
蒋小鱼故意吸引人过去，他们合力淘汰厉成功，厉成功很恼火地追赶蒋小鱼，蒋小鱼赶快逃跑。巴朗和张冲相遇，两人打斗起来，巴朗被张冲不小心从楼上打下去，幸好树枝救他一命，但掉下地后也是身负重伤，巴朗晕倒在地上后被抬上车救治，等张冲下楼后不见巴朗的踪迹。
巴朗醒来后带伤要救留下，他下车后继续投入战斗。蒋小鱼引来向羽，他有些惊慌地往后退去，蒋小鱼将鲁炎叫下来后和向羽商量合作之事，向羽猜出他 想让他们一同打埋伏，蒋小鱼还主动把信号枪交给向羽，向羽放下了信号枪，选择跟蒋小鱼和鲁炎合作。张冲在河边洗脸时被水妖廖勇拉下水，龙百川没想到他们会 相遇，除了向羽和水鬼赵子午外没人是他的对手。
蒋小鱼、鲁炎跟向羽很顺利的淘汰了两名对手，向羽完全信任了蒋小鱼并把信号枪还给他。张冲疯狂的追着对手廖勇，在和对手的搏斗中身上重伤。同样受伤的巴朗侥幸逃过一劫继续持有参赛资格。出去找食物的蒋小鱼回来后发现鲁炎和向羽打了起来，蒋小鱼劝和二人。
